Die geplanten Leistungen prüfen
Bevor du ein Angebot vorbereitest, kontrolliere Leistungen, Material und Zuordnungen. Der Wechsel aus der Materialbuchung zur Kalkulation oder Belegerstellung führt den bestehenden Arbeitskontext weiter.
Die passenden Unterlagen ergänzen
Dokumente können am Auftrag abgelegt werden. Einheitliche Karten mit Dateityp und Vorschau erleichtern die Orientierung. Allgemeine Vorlagen ergänzen auftragsbezogene Unterlagen.
Beim Versand die Auswahl kontrollieren
Im Maildialog bleiben Dokumentquellen erkennbar: aktueller Auftrag, weitere Kundenaufträge, Kontaktdokumente und Vorlagen. Prüfe vor dem Versand, welche Unterlagen für den konkreten Empfänger bestimmt sind.
